九洲電氣擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易最近有了新進(jìn)展。
　　
　　昨日，九洲電氣發(fā)公告稱(chēng)，公司對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案進(jìn)行了調(diào)整，將原來(lái)的擬通過(guò)發(fā)行股份方式收購(gòu)融和投資、澳加能源和劉壘志所持有的萬(wàn)龍風(fēng)電和佳興風(fēng)電全部股權(quán)，變更為以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)融和投資、澳加能源和劉壘志所持有的萬(wàn)龍風(fēng)電和佳興風(fēng)電全部股權(quán)。
　　
　　回溯歷史，去年6月27日，九洲電氣因?yàn)榛I劃重大事項(xiàng)而停牌。兩個(gè)多月后，九洲電氣披露了公司收購(gòu)預(yù)案，擬以10.43元/股的價(jià)格，向交易對(duì)方融和投資、澳加能源、劉壘志合計(jì)增發(fā)約2471萬(wàn)股，購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)龍風(fēng)電100%股權(quán)和佳興風(fēng)電100%股權(quán)。
　　
　　按照九洲電氣彼時(shí)的說(shuō)法，通過(guò)收購(gòu)萬(wàn)龍風(fēng)電和佳興風(fēng)電，可以由電氣設(shè)備制造細(xì)分領(lǐng)域快速進(jìn)入下游風(fēng)電運(yùn)營(yíng)細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。不過(guò)，今年3月9日，證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委否決了九洲電氣發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的申請(qǐng)。據(jù)悉，九洲電氣定增方案被否的原因是申請(qǐng)材料關(guān)于上市公司與標(biāo)的公司之間EPC合同履行情況的披露不及時(shí)、不充分，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四條的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　3月22日，九洲電氣披露稱(chēng)，經(jīng)公司與萬(wàn)龍風(fēng)電及佳興風(fēng)電股東協(xié)商決定繼續(xù)推進(jìn)該購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，待公司收到證監(jiān)會(huì)正式不予核準(zhǔn)文件后將組織召開(kāi)董事會(huì)審議實(shí)施方案等相關(guān)事項(xiàng)。4月7日，九洲電氣收到了證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決定。于是九洲電氣便在4月14日召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，在這次會(huì)議上，《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整事項(xiàng)的議案》獲得審議通過(guò)。
　　
　　之前，在九洲電氣的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)被否之后，即有市場(chǎng)分析人士向證券時(shí)報(bào)記者表示：“在本次收購(gòu)方案被否之后，如果九洲電氣依然想將這兩家公司攬入懷中，也不排除直接進(jìn)行現(xiàn)金收購(gòu)的可能性。”
　　
　　昨日九洲電氣的公告則印證了前述市場(chǎng)分析人士的判斷。據(jù)悉，萬(wàn)龍風(fēng)電股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為人民幣1.43億元，佳興風(fēng)電股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為人民幣1.15億元。根據(jù)上述評(píng)估值，各方協(xié)商確定本次交易中標(biāo)的股權(quán)的價(jià)格合計(jì)人民幣2.58億元，九洲電氣現(xiàn)金支付目標(biāo)公司100%股權(quán)對(duì)價(jià)的總額為人民幣2.58億元。變更后的方案不涉及上市公司發(fā)行股份且不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，故方案實(shí)施無(wú)需經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，但本次交易依然構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　九洲電氣表示，本次交易有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)； 有利于公司獲取風(fēng)電運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，為下一步新能源開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)；本次交易完成后，標(biāo)的公司預(yù)計(jì)將為公司帶來(lái)穩(wěn)定的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)額，公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模將得到大幅提升，盈利水平得到有效提升。